数据驱动的行业变革分析
新冠疫情对银行收入的全面影响
2020年初爆发的新冠疫情对全球经济造成了前所未有的冲击,银行业作为经济的核心部门也经历了显著变化，根据国际货币基金组织(IMF)的数据，2020年全球GDP收缩3.1%，这是自大萧条以来最严重的和平时期经济衰退，在这种背景下，银行业收入结构发生了明显转变。
以美国银行业为例,2020年第二季度，美国六大银行(摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、高盛和摩根士丹利)的总收入为1047亿美元，同比下降3.2%，其中净利息收入下降尤为明显，摩根大通2020年第二季度的净利息收入为139亿美元，同比下降4%；美国银行同期净利息收入为109亿美元，同比下降11%。
疫情期间银行收入结构变化的具体数据
净利息收入方面：根据美联储数据，2020年全年美国商业银行净利息收入为5650亿美元，较2019年的6140亿美元下降8%，欧洲银行业同样面临压力，2020年欧元区银行净利息收入同比下降9.6%，其中西班牙桑坦德银行2020年净利息收入下降14.3%，至332亿欧元。
非利息收入方面：2020年美国商业银行非利息收入达到创纪录的3070亿美元，较2019年增长12%，交易收入增长最为显著，高盛2020年交易收入达到235.6亿美元，同比增长43%；摩根士丹利交易收入增长31%，至208亿美元，投资银行业务同样表现强劲，高盛投行业务收入增长26%，摩根士丹利增长39%。
地区性差异：亚洲地区银行表现相对稳健，中国四大国有商业银行2020年合计净利润达1.03万亿元人民币，同比下降2.3%，降幅小于欧美同行，中国工商银行2020年净利润为3177亿元人民币，同比增长1.4%；中国建设银行净利润2710亿元，增长1.6%。
疫情期间患者数据与银行业务关联分析
以美国纽约州为例,根据约翰霍普金斯大学数据，2020年3月1日至4月30日疫情期间的关键患者数据如下：
- 累计确诊病例：304,372例
- 新增确诊病例峰值(4月9日)：10,841例
- 累计死亡病例：18,909例
- 住院病例峰值(4月12日)：18,825例
- ICU病例峰值(4月12日)：5,156例
- 使用呼吸机病例峰值(4月12日)：4,376例
同期纽约地区银行业务数据显示：
- 摩根大通纽约分行2020年第二季度存款同比增长23%
- 花旗集团纽约地区个人贷款申请量下降42%
- 纽约地区银行网点交易量下降65%
- 移动银行应用使用量增长217%
- 小企业贷款申请量增长580%
后疫情时代银行收入的新趋势
数字化转型加速：根据麦肯锡数据，2020年全球银行业数字化进程加速了3-4年，美国银行报告称其移动应用活跃用户同比增长15%，数字交易占比从2019年的48%上升至2020年的62%，摩根大通2020年科技投资达120亿美元，较2019年增长20%。
信贷损失拨备变化：2020年第二季度，美国四大银行合计计提信贷损失拨备470亿美元，是2019年同期的5倍，摩根大通计提104.7亿美元，美国银行计提51亿美元，花旗集团计提79亿美元，富国银行计提95.7亿美元，到2021年第二季度，这些银行开始释放拨备，合计释放约60亿美元。
财富管理业务增长：2020年全球财富管理资产规模增长11.6%，达到103万亿美元，摩根士丹利财富管理部门收入增长7%，至176亿美元；美国银行全球财富与投资管理收入增长5%，至195亿美元。
不同银行类型的差异化表现
大型全能银行：2020年，摩根大通总收入为1195亿美元，同比下降2%；美国银行总收入为855亿美元，同比下降8%；花旗集团总收入为743亿美元，同比下降10%。
投资银行：高盛2020年总收入为445.6亿美元，同比增长22%；摩根士丹利总收入为482亿美元，同比增长16%。
区域性银行：以PNC金融集团为例，2020年总收入为177亿美元，同比下降6%；US Bancorp总收入为219亿美元，同比下降4%。
全球各地区银行业收入比较
欧洲：2020年，汇丰银行收入下降10%，至504亿美元；德意志银行收入下降4%，至240亿欧元；法国巴黎银行收入下降2%，至443亿欧元。
亚洲：除中国外，日本三菱UFJ金融集团2020年净收入下降33%，至5.3万亿日元；新加坡星展银行净收入下降5%，至136亿新元。
新兴市场：巴西Itaú Unibanco2020年净收入下降23%，至237亿雷亚尔；印度HDFC银行净收入增长18%，至1.2万亿卢比。
未来展望与策略建议
根据波士顿咨询集团预测,2021-2025年全球银行业收入年复合增长率约为3.5%，
- 亚太地区预计增长4.8%
- 北美预计增长3.2%
- 欧洲预计增长2.1%
- 拉丁美洲预计增长4.5%
银行应采取的策略包括：
- 继续加大科技投入,预计2025年全球银行业科技支出将达到3000亿美元
- 优化网点布局,预计未来5年全球银行网点数量将减少15-20%
- 发展绿色金融,预计到2030年可持续金融市场规模将达到30万亿美元
- 加强风险管理,预计2025年全球银行业风险管理系统市场规模将达到500亿美元
新冠疫情无疑加速了银行业的转型进程,那些能够快速适应新环境、积极拥抱数字化、有效管理风险的银行将在后疫情时代获得更大的发展空间和收入增长机会。
